В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний оплот человечества – Город – находится под защитой королевы, которая поручает ведьме по имени Серая Элис опасную и ответственную миссию. Ей предстоит отправиться в Потерянные земли, полные неведомых угроз и древних тайн, чтобы найти источник силы, способный превращать людей в зверей. Вместе с проводником Бойсом, чьи знания о диких территориях бесценны, Элис начинает путешествие, от исхода которого зависит судьба всего человечества. Их путь осложняется не только природными опасностями и мистическими ловушками, но и постоянной угрозой со стороны армии крестоносцев, преследующих их по пятам с безжалостной решимостью.
С каждым шагом вглубь Потерянных земель путники сталкиваются с новыми испытаниями: порождения тьмы поджидают их за каждым поворотом, а древние руины хранят загадки, способные изменить ход их миссии. Время становится их главным врагом – ведь им необходимо достичь цели до наступления полной Луны, когда источник силы проявит себя в полную мощь. Элис и Бойсу приходится не только бороться с внешними угрозами, но и противостоять внутренним демонам, поскольку сама природа магии в этом новом мире испытывает их на прочность. Их путешествие превращается в гонку за выживание, где цена ошибки – не только их жизни, но и будущее всего, что они стремятся защитить.